راهنمای جامع فاکتور خرید

راهنمای فیلدهای ثبت فاکتور خرید

برای ثبت یک فاکتور خرید در نرم‌افزار، مراحل زیر را دنبال کنید:

• انتخاب طرف حساب :
  مشتری مورد نظر را از لیست انتخاب نمایید. در صورت عدم ثبت، از گزینه «مشتری متفرقه نقدی» استفاده کنید.
• تاریخ صدور فاکتور :
  وارد کردن تاریخ به صورت شمسی و با فرمت صحیح
• شماره فاکتور:
  به‌صورت خودکار پر می‌شود. در صورت نیاز و فعال بودن، قابل ویرایش است.
• انتخاب انبار:
  انبار محل صدور کالا یا خدمت را انتخاب کنید (مثلاً انبار مرکزی).
• انتخاب کالا / خدمت :
  با استفاده از جستجو، کالای مورد نظر را به فاکتور اضافه نمایید.
• تعداد / مقدار :
  تعداد کالای انتخابی را وارد نمایید. اگر بیش از موجودی باشد، سیستم هشدار می‌دهد.
• مبلغ واحد :
  مبلغ هر واحد کالا. به‌طور پیش‌فرض از لیست قیمت خوانده می‌شود، اما قابل ویرایش است.
• تعداد / مقدار *:
  تعداد کالای انتخابی را وارد نمایید. اگر بیش از موجودی باشد، سیستم هشدار می‌دهد.
• مبلغ واحد *:
  مبلغ هر واحد کالا. به‌طور پیش‌فرض از لیست قیمت خوانده می‌شود، اما قابل ویرایش است.
• مبالغ محاسباتی:
  پس از وارد کردن تعداد و مبلغ واحد، فیلدهای زیر به‌صورت خودکار توسط سیستم محاسبه و نمایش داده می‌شوند:
  • مبلغ قبل از تخفیف
  • مبلغ بعد از تخفیف
  • مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
  • مبلغ کل کالا / خدمت ریالی

لیست فاکتورهای خرید

برای نمایش لیست فاکتورهای خرید در نرم‌افزار، مراحل زیر را دنبال کنید:

این بخش امکان مشاهده و مدیریت کامل فاکتورهای خرید ثبت‌شده را فراهم می‌کند. فاکتورها در قالب جدولی جامع نمایش داده شده و شامل اطلاعاتی مانند شماره فاکتور، نام تأمین‌کننده، وضعیت و نوع تسویه، مبلغ کل، مبلغ پرداختی و تاریخ صدور می‌باشند.

کاربران می‌توانند با استفاده از فیلترهای متنوع مانند انتخاب تأمین‌کننده، نوع تسویه، بازه مبلغ و بازه تاریخ، جستجوی دقیقی انجام داده و فاکتورهای مورد نظر را سریع‌تر پیدا کنند. در ستون عملیات نیز گزینه‌هایی مثل مشاهده جزئیات، ویرایش، چاپ و حذف فاکتورها در دسترس است.

علاوه بر این، امکاناتی برای انجام عملیات گروهی مانند حذف چند فاکتور، تسویه همزمان و دریافت خروجی اکسل فراهم شده تا مدیریت خریدها ساده و بهینه شود.

راهنمای ثبت فاکتور برگشت از خرید

برای ثبت یک فاکتور برگشت از خرید در نرم‌افزار، مراحل زیر را دنبال کنید:

برای ثبت فاکتور برگشت از خرید، ابتدا تأمین‌کننده را از لیست انتخاب کنید. در صورت نیاز، امکان افزودن تأمین‌کننده جدید نیز وجود دارد.

• تاریخ صدور فاکتور : تاریخ برگشت کالا به‌صورت شمسی.
• شماره فاکتور: به‌صورت خودکار تولید می‌شود اما در صورت نیاز قابل ویرایش است.
• انتخاب انبار: انباری که کالا از آن برگشت داده می‌شود.

سپس کالا یا خدمتی که قصد برگشت آن را دارید، از لیست انتخاب نمایید:

• کالا / خدمت: انتخاب از لیست کالاهای قبلاً خریداری‌شده.
• تعداد / مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت.
• مبلغ واحد : مبلغ هر واحد که قابل ویرایش است.

مبالغ زیر به‌صورت خودکار توسط سیستم محاسبه می‌شوند:

• مبلغ قبل از تخفیف
• مبلغ تخفیف
• مبلغ بعد از تخفیف
• مبلغ مالیات بر ارزش افزوده
• مبلغ کل برگشت

در پایان، روش تسویه برگشت (نقدی، انتقال به حساب بستانکاری و...) انتخاب و ثبت نهایی انجام می‌شود. پس از ثبت، فاکتور در سیستم ذخیره شده و در گزارش‌ها قابل مشاهده خواهد بود.

لیست فاکتورهای برگشت از خرید

در این بخش، کاربران می‌توانند تمامی فاکتورهای برگشت از خرید ثبت‌شده را به‌صورت یکپارچه مشاهده و مدیریت کنند. هر فاکتور در قالب جدول با اطلاعاتی مانند شماره فاکتور، تأمین‌کننده، مبلغ برگشتی، تاریخ ثبت، وضعیت تسویه و وضعیت ارسال به سامانه مؤدیان نمایش داده می‌شود.

در ستون عملیات، گزینه‌هایی برای مشاهده، ویرایش، چاپ، حذف و ارسال به مؤدیان در دسترس است. همچنین کاربران می‌توانند از طریق جستجوی پیشرفته، فاکتورها را بر اساس تأمین‌کننده، تاریخ، مبلغ یا وضعیت فیلتر کرده و سریع‌تر به نتایج دلخواه برسند.

برای تسریع امور، قابلیت عملیات گروهی نیز در نظر گرفته شده؛ مانند حذف دسته‌جمعی، ارسال گروهی به مؤدیان و دریافت فایل خروجی. این بخش به کاربران کمک می‌کند تا فرآیند مدیریت برگشت‌ها را به‌صورت منظم و سریع انجام دهند.