مرور کلی
در این ویدیو یاد می‌گیرید چطور صورتحساب‌ها را بایگانی کنید، به لیست بایگانی‌شده‌ها دسترسی بگیرید، و در صورت نیاز آن‌ها را بازیابی یا حذف نهایی کنید. همچنین با جستجو و فیلترهای سریع برای پیدا کردن رکوردهای قدیمی آشنا می‌شوید.
بایگانی کردن صورتحساب
- در لیست صورتحساب‌ها، صورتحساب(های) موردنظر را انتخاب کنید.
- از منوی عملیات، روی بایگانی بزنید.
- برای چندتایی: باکس انتخاب سطری را فعال و عملیات گروهی را اجرا کنید.
مشاهده صورتحساب‌های بایگانی‌شده
- به منوی گزارش‌ها » بایگانی صورتحساب بروید.
- با فیلتر تاریخ، مشتری، مبلغ، وضعیت نتایج را محدود کنید.
- روی هر ردیف کلیک کنید تا جزئیات و فایل‌ها را ببینید/دانلود کنید.
بازیابی یا حذف نهایی
- در صفحه بایگانی، صورتحساب را انتخاب کنید.
- برای بازگرداندن به لیست فعال: بازیابی.
- برای پاک‌سازی غیرقابل‌بازگشت: حذف نهایی (با تایید دو مرحله‌ای).
جستجو و فیلترهای کاربردی
- کلیدواژه: شماره فاکتور، نام مشتری، توضیحات.
- محدوده تاریخ: از/تا برای بستن بازه زمانی.
- وضعیت: پرداخت‌شده/پرداخت‌نشده/مرجوعی.
خطاهای رایج و راه‌حل
- عدم نمایش در بایگانی: فیلتر وضعیت/تاریخ را ریست کنید و دوباره جستجو کنید.
- عدم امکان حذف: صورتحساب لینک‌شده به سند حسابداری است؛ ابتدا ارتباط را قطع/باطل کنید.
- بازیابی ناموفق: سطح دسترسی کاربر را بررسی کنید یا با ادمین تماس بگیرید.
بایگانی با حذف چه فرقی دارد؟
بایگانی فقط از لیست فعال پنهان می‌کند و قابل بازیابی است؛ حذف نهایی رکورد را برای همیشه پاک می‌کند.
بعداً می‌توانم بایگانی‌ها را گزارش‌گیری کنم؟
بله؛ همه فیلترها و خروجی‌ها (PDF/Excel) برای بخش بایگانی هم در دسترس است.
آیا پیوست‌ها هم بایگانی می‌شوند؟
بله؛ فایل‌های پیوست همراه با صورتحساب بایگانی می‌شوند و در جزئیات قابل دانلود هستند.
به مشکل خوردید؟ با ما در تماس باشید.