ثبت و مدیریت پیشفاکتور در سامانه مالییار
بخش «پیشفاکتور» برای ثبت پیشنهاد فروش و مدیریت اقلام قبل از صدور فاکتور نهایی طراحی شده است. در این قسمت میتوانید پیشفاکتور را ثبت کرده، اقلام را مدیریت کنید و در صورت نیاز، آن را به فاکتور فروش تبدیل نمایید.
ثبت پیشفاکتور
برای ثبت پیشفاکتور، مراحل زیر را انجام دهید:
- ابتدا طرف حساب را از فهرست انتخاب کنید یا در صورت نیاز، طرف حساب جدید ثبت نمایید.
- تاریخ صدور پیشفاکتور بهصورت شمسی وارد میشود و شماره پیشفاکتور نیز بسته به تنظیمات میتواند بهصورت خودکار یا دستی تعیین گردد.
- انبار مرتبط با کالا یا خدمت را انتخاب کنید و سپس اقلام مورد نظر را از لیست کالاها یا خدمات جستجو و انتخاب نمایید.
- برای هر قلم، مقدار و مبلغ واحد را وارد کنید. سیستم بهصورت خودکار مبلغ کل ردیف و جمع کل پیشفاکتور را محاسبه میکند.
- امکان ویرایش اقلام، حذف ردیفها و مشاهده جمع کل در جدول وجود دارد.
- پس از اطمینان از صحت اطلاعات، پیشفاکتور را ثبت کنید تا ذخیره شده و در صورت نیاز قابل تبدیل به فاکتور فروش باشد.
لیست پیشفاکتور
در این بخش، تمامی پیشفاکتورهای ثبتشده قابل مشاهده و مدیریت هستند. اطلاعات هر پیشفاکتور در قالب یک جدول نمایش داده میشود که شامل شماره پیشفاکتور، نام طرف حساب، تاریخ صدور، وضعیت تبدیل به فاکتور، مبلغ کل و بخش عملیات است.
در ستون عملیات میتوانید پیشفاکتور را مشاهده، ویرایش، چاپ یا حذف کنید.
امکان جستجو و فیلتر پیشفاکتورها بر اساس طرف حساب، تاریخ، وضعیت و مبلغ فراهم شده است.
همچنین قابلیت انجام عملیات گروهی مانند حذف چند پیشفاکتور و صادر کردن گزارشهای مالی وجود دارد. با استفاده از این بخش، مدیریت آسان و دقیق پیشفاکتورها برای شما فراهم میشود.