مرتبسازی اسناد و مدیریت لیست اسناد در سامانه مالییار
بخش «لیست اسناد» برای مشاهده و مدیریت تمامی اسناد حسابداری ثبتشده در سیستم طراحی شده است. در این قسمت میتوانید اسناد را بر اساس معیارهای مختلف مرتبسازی و فیلتر کنید تا سریعتر به سند موردنظر برسید. همچنین امکان انجام عملیاتهایی مانند مشاهده جزئیات، ویرایش یا حذف سند نیز فراهم است.
لیست اسناد
در لیست اسناد، هر سند بهصورت یک ردیف در جدول نمایش داده میشود و اطلاعات کلیدی آن قابل مشاهده است. معمولاً در این جدول مواردی مانند شماره سند، تاریخ، شرح، مبلغ/تراز و بخش عملیات قرار دارد.
برای دسترسی به جزئیات هر سند، میتوانید از گزینه مشاهده استفاده کنید تا آرتیکلهای سند، حسابهای بدهکار/بستانکار و سایر اطلاعات مرتبط نمایش داده شود.
مرتبسازی اسناد
برای مرتبسازی اسناد، کافی است روی عنوان ستونهای جدول کلیک کنید. با این کار، جدول بهصورت صعودی یا نزولی مرتب میشود. این قابلیت معمولاً برای موارد زیر کاربردی است:
- مرتبسازی بر اساس شماره سند — برای مشاهده اسناد به ترتیب ثبت
- مرتبسازی بر اساس تاریخ — برای بررسی اسناد در یک بازه زمانی
- مرتبسازی بر اساس مبلغ/تراز — برای پیدا کردن اسناد با مبلغهای خاص
- مرتبسازی بر اساس نوع/وضعیت — در صورت وجود ستونهای مرتبط در سیستم
جستجو و فیلتر
علاوه بر مرتبسازی، امکان جستجو و فیلتر نیز در لیست اسناد وجود دارد تا سریعتر به سند موردنظر برسید. بسته به امکانات سیستم، میتوانید اسناد را بر اساس موارد زیر فیلتر کنید:
- شماره سند
- شرح سند
- بازه تاریخ
- حسابها یا طرف حساب (در صورت پشتیبانی)
- مبلغ/تراز
عملیات روی اسناد
در ستون عملیات، امکان مدیریت هر سند وجود دارد؛ از جمله:
- مشاهده — بررسی جزئیات و آرتیکلهای سند
- ویرایش — اصلاح اطلاعات سند یا ردیفهای آن
- چاپ — تهیه نسخه چاپی برای بایگانی
- حذف — حذف سند (در صورت مجاز بودن و عدم وابستگی)
- عملیات گروهی — مانند حذف چند سند یا خروجی گرفتن گزارش (در صورت فعال بودن)
با استفاده از مرتبسازی، فیلتر و عملیات مدیریتی، میتوانید سوابق اسناد را با سرعت و دقت بیشتری کنترل کرده و گزارشهای مالی دقیقتری تهیه کنید.