داشبورد اصلی سامانه مالییار
پس از ورود موفق به سامانه، داشبورد اصلی نمایش داده میشود. این صفحه اطلاعات مهم حساب کاربری، اعتبار بسته، فروش روزانه و وضعیت صورتحسابها را در یک نمای سریع در اختیار شما قرار میدهد.
استفاده منظم از داشبورد به شما کمک میکند پیش از ورود به گزارشهای جزئی، وضعیت کلی مجموعه را بررسی و موارد نیازمند پیگیری را شناسایی کنید.
بخشهای اصلی داشبورد
نوبار یا نوار کاربردی
نوبار در بالای سامانه قرار دارد و مسیر دسترسی سریع به بخشهای عمومی حساب کاربری و برنامهها را فراهم میکند.
گزینههای منوی پروفایل
- مشاهده اطلاعات کاربری
- تکمیل اطلاعات سامانه مؤدیان
- تغییر سال مالی
- مدیریت شرکتها و واحدها
- تنظیمات حساب
- تغییر رمز عبور
- خروج از حساب کاربری
وضعیت اعتبار
کارت اعتبار، وضعیت بسته فعال شما را نمایش میدهد و برای برنامهریزی تمدید یا خرید ظرفیت جدید کاربرد دارد.
- مانده زمان استفاده از بسته
- تعداد صورتحساب قابل ارسال
- مشاهده بسته رزرو بعدی
- بررسی نزدیک شدن به پایان اعتبار
فروش امروز
کارت فروش امروز یک خلاصه سریع از وضعیت فروش روز جاری ارائه میکند.
وضعیت ارسال صورتحساب
نمودار وضعیت صورتحسابها، نتیجه ارسال و مرحله فعلی هر گروه از اسناد را بهصورت خلاصه نمایش میدهد.
انواع صورتحساب
- اصلی: ثبت فروش اولیه کالا یا خدمات
- اصلاحی: اصلاح اطلاعات صورتحساب اصلی
- برگشت از فروش: ثبت بازگشت کالا یا خدمت
- ابطالی: لغو صورتحساب صادرشده اشتباه
جدول صورتحسابها
در پایین داشبورد، فهرستی از صورتحسابهای صادرشده نمایش داده میشود تا بتوانید اسناد مهم را سریعتر مشاهده و پیگیری کنید.
- نوع صورتحساب
- نام خریدار
- مبلغ صورتحساب
- تاریخ صدور
- وضعیت ارسال
- شناسه یا شماره صورتحساب
- وضعیت تسویه
- مشاهده جزئیات